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根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會各專業(yè)協(xié)會發(fā)布2014年分行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析數(shù)據(jù)，特將棉紡、化纖、家紡、產(chǎn)業(yè)用、印染、長絲織造、毛紡、麻紡、絲綢九大行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析進(jìn)行摘要匯總，以專題形式，獨(dú)家推出2014年紡織分行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及2015年展望，旨在為行業(yè)企業(yè)提供有價值參考。
今天，我們首先推出棉紡行業(yè)數(shù)據(jù)分析。
2014年面臨紡織原料以及紗布產(chǎn)品價格全年下行的環(huán)境，同時也面臨市場需求下降等較多挑戰(zhàn)，棉紡織行業(yè)積極應(yīng)對，以大中型企業(yè)為核心的骨干企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、升級設(shè)備，較好地保障了企業(yè)經(jīng)營，總體上實現(xiàn)了行業(yè)整體的平穩(wěn)運(yùn)行。
市場價格
原料價格快速下行
2014年，我國棉花價格全年一路下滑，但波動有緩有急。4月份以前，國內(nèi)棉花價格穩(wěn)定在19000元/噸至20000元/噸之間，此時價格受收放儲價格的支撐；4月1日，國家下調(diào)了放儲價，由18000元/噸下調(diào)至17250元/噸，與此同時，取消棉花臨時收儲和棉花目標(biāo)價補(bǔ)貼的消息在市場上蔓延，棉花價格隨即快速下跌，并且一度跌破16000元/噸；9月進(jìn)入棉花交易采價期，棉花下行速度減緩，直至11月底采價期結(jié)束后，棉花價格依舊弱勢下行。
內(nèi)外棉價差縮小
2014年，國際棉花價格表現(xiàn)為震蕩下行，棉花供應(yīng)量寬松，國際棉需求下降，全年僅在第一季度和年底出現(xiàn)了兩次較為明顯的價格上漲，是進(jìn)口棉采購高峰期，其他時間價格基本下行為主，但下行幅度小于國內(nèi)。內(nèi)外棉價差在縮小，由年初將近6000元/噸的差價縮小至約3000元/噸。
化纖短纖價格緩慢下行
2014年粘膠短纖價格全年小幅下降，截至12月31日粘膠短纖價格為11550元/噸，較年初價格下降6.4%。滌綸短纖價格上半年緩慢下行，并在年中出現(xiàn)短暫的上漲，下半年，受到原油價格下跌影響，滌綸短纖價格進(jìn)入快速下行通道，截至12月31日，價格跌至7300元/噸，較年初下跌26.9%。與棉花相比，化纖短纖要明顯低于棉花，其中滌綸短纖價格約為棉花價格的一半，價格優(yōu)勢十分明顯，因此化纖短纖替代作用也非常突出。
紗布銷售緩慢，價格弱勢
與原料價格下行趨勢一致，我國棉紗布價格全年整體弱勢。截至12月31日，32支普梳純棉紗價格為21130元/噸，價格年底較年初下降17.3%，棉坯布價格為5.95元/米，全年價格下降6.9%。全年來看，下半年紗布價格下行速度快于上半年，主要原因還是棉花價格下行傳導(dǎo)至下游造成的滯后；另外，從價格下降幅度來看，越后道的產(chǎn)品受原料價格下降的影響越小。
經(jīng)營質(zhì)效
國內(nèi)棉花加工量下降
由于棉花價格下行，紡織企業(yè)減少棉花用量，增加了非棉纖維中滌綸、粘膠短纖的使用量。企業(yè)反映，盡管化纖短纖用量增加，但2014年化纖紗的整體效益不如2013年，化纖紗市場總體欠活躍；w混紡紗的效益好于單一化纖紗品種，也好于化纖與棉花混紡品種，粘膠紗的效益好于滌綸紗，雖然新型纖維市場有一定需求，但是價格偏低，且持續(xù)下跌。
紗布產(chǎn)量同比下降
2014年，我國棉紡織企業(yè)經(jīng)營形勢仍然較困難，下游需求低迷，企業(yè)接單困難，部分地區(qū)開臺率較低；再加上產(chǎn)品價格弱勢下行，企業(yè)努力消化庫存，或者為保障生產(chǎn)和現(xiàn)金流，企業(yè)降低車速或者調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)班次，減少紗布產(chǎn)出。受政策導(dǎo)向刺激，第四季度企業(yè)經(jīng)營略有好轉(zhuǎn)。從紗產(chǎn)量品種結(jié)構(gòu)來看，紡紗企業(yè)減少了純棉紗生產(chǎn)量，增加了混紡紗和純化纖紗的產(chǎn)量。
紗布銷售緩慢，庫存壓力大
中棉行協(xié)跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)中，2014年紗線銷售量同比下降0.6%，主要是純棉紗銷售進(jìn)度緩慢，其他混紡紗以及純化纖紗銷售進(jìn)度較去年均有增長，布的銷售量同比下降1.7%。
由于全年紗布價格下行，企業(yè)盡量降低庫存量。從全年看，上半年紗線庫存基本處于高位，表明上半年市場交易冷清，下半年，紗線庫存消化情況好轉(zhuǎn)，其中有4個月紗線庫存消化進(jìn)度加快；布庫存全年變化波動較頻繁，但從環(huán)比情況看，下半年略好于上半年，尤其在第三季度，布產(chǎn)品去庫存明顯。
主營業(yè)務(wù)收入、利潤同比小幅增長
從國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來看，我國規(guī)模以上紡紗企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長6.93%，規(guī)上織造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長5.55%，規(guī)上企業(yè)虧損面達(dá)11%，與2013年基本持平。從數(shù)據(jù)上看企業(yè)運(yùn)行較好，其原因是數(shù)據(jù)中還包含部分非紡織部分的業(yè)務(wù)。從中棉行協(xié)跟蹤的骨干企業(yè)數(shù)據(jù)情況看，主營業(yè)務(wù)收入同比增長3.85%。從投資情況來看，2014年紡紗新開工項目有所下降，同比減少0.68%，織造新開工項目同比增長7.41%。
貿(mào)易形勢
棉花進(jìn)口量減少
隨著國內(nèi)棉花價格持續(xù)下跌，內(nèi)外棉花價格差逐漸縮小，進(jìn)口棉價格優(yōu)勢不斷弱化，加上2014年我國棉花配額發(fā)放數(shù)量縮緊，導(dǎo)致全年棉花進(jìn)口量較2013年同比下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國棉花進(jìn)口總量243萬噸，同比減少41.4%。
2014年，我國進(jìn)口棉前三大市場依次為印度、美國、澳大利亞，分別占總進(jìn)口量的34%、23%和22%，我國從這三個國家進(jìn)口的原棉數(shù)量分別同比降低31.01%、52.21%和37.71%，其中美國降幅最大，其原因是美棉價格增長較快，從美棉進(jìn)口量占比變化能看出，而澳棉進(jìn)口量占比自2010年的7%快速增長到2014年的22%，澳棉備受企業(yè)青睞的重要原因就是其高品質(zhì)，對紡織企業(yè)紗質(zhì)量的提高十分重要。
越南棉紗進(jìn)口量占比增長
2014年國內(nèi)棉花臨時收儲取消，紡織企業(yè)采購國產(chǎn)棉增加，進(jìn)口紗使用量隨之下降。從海關(guān)數(shù)據(jù)來看，2014年我國累計進(jìn)口棉紗線201萬噸，同比下降4.2%，盡管2014年棉紗進(jìn)口量同比下降，但進(jìn)口絕對數(shù)量不低。我國全年累計出口棉紗線43萬噸，同比下降17.56%。
進(jìn)口紗量最大為印巴紗，其中印度棉紗自2010年占進(jìn)口總量的11%快速上升至2014年的26%，而巴基斯坦棉紗進(jìn)口量占比有下降趨勢，到2014年巴紗占比25%；另外，越南棉紗線進(jìn)口量占比也呈快速增長趨勢，從2010年占10%增長到2014年的20%，占比基本接近印巴紗。
近兩年，一些國內(nèi)棉紡織企業(yè)選擇在越南投資建廠，由于越南具有地理位置優(yōu)勢，到2013年底，我國約有100多萬錠的紡紗產(chǎn)能轉(zhuǎn)入越南。
棉織物出口量同比負(fù)增長
棉織物是我國棉紡織品出口的重要組成部分。受國際棉價總體下降趨勢和國際市場需求清淡的影響，2014年我國棉織物累計出口83.8億米，同比下降8.05%，進(jìn)口棉織物6.5億米，同比下降17.28%。
對比棉織物進(jìn)出口價格發(fā)現(xiàn)，棉織物出口均價低于進(jìn)口，原因是我國出口的棉織物產(chǎn)品檔次不高，大路貨，價格低廉，而國內(nèi)棉紡織企業(yè)對棉織物要求較高，以進(jìn)口日本、韓國等國家的高品質(zhì)棉織物為主，因而價格較高。
我國棉織物出口市場分布廣泛，出口量也較均衡，出口市場主要為越南、孟加拉國、貝寧，均占出口總量的10%左右。近年來，越南紡織市場需求增長明顯，服裝紡織生產(chǎn)企業(yè)也增多，規(guī)模增大，生產(chǎn)產(chǎn)品大都銷往歐美市場。
棉花直補(bǔ)政策分析
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，《新疆棉花目標(biāo)價格改革試點工作實施方案》于2014年9月16日由國家發(fā)展改革委、財政部正式下發(fā)執(zhí)行。方案中明確新疆地方試行60%按面積和40%按產(chǎn)量進(jìn)行直補(bǔ)，兵團(tuán)試行統(tǒng)購統(tǒng)銷、統(tǒng)一定價并按產(chǎn)量直補(bǔ)。長絨棉產(chǎn)量補(bǔ)貼，按細(xì)絨棉的1.3倍進(jìn)行計算。之后又公布了內(nèi)地實施2000元/噸的棉花補(bǔ)貼措施。
棉花直補(bǔ)有利于棉花的市場化和棉花品質(zhì)提升，但在實施過程中也暴露了一些問題。新棉上市價格下行，棉花入庫公檢，造成疆內(nèi)棉花銷售緩慢，對紡織企業(yè)來說，流通環(huán)節(jié)程序較繁瑣，占用時間、資金和人力物力等資源大；其次，按產(chǎn)量補(bǔ)貼的方式，忽略了紡織企業(yè)對棉花品質(zhì)的要求。
后市預(yù)測
從全國經(jīng)濟(jì)增速下滑的宏觀環(huán)境看，我國棉紡織也進(jìn)入了發(fā)展增速的換擋期，這是新常態(tài)下呈現(xiàn)的合理現(xiàn)象，然而不能忽視風(fēng)險，也不能過度悲觀，速度放緩有利于促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)應(yīng)抓住轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇。
首先，從2014年我國紗布產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢來看，我國純棉產(chǎn)品產(chǎn)量占比將呈下降趨勢，新型纖維產(chǎn)品占比將增加，同時，具有高附加值的新產(chǎn)品、新技術(shù)將成為2015年行業(yè)發(fā)展的重點和突破口；
其次，2014年棉紡織行業(yè)投資增速仍保持一定速度，表明行業(yè)還是有投資的空間，企業(yè)可開拓新領(lǐng)域、新市場，創(chuàng)造新的增長點；
第三，在全球貿(mào)易增速下降的環(huán)境下，各國紡織貿(mào)易均面臨諸多挑戰(zhàn)，我國在2014年提高紡織出口退稅率，包括人民幣匯率上漲等都提振了我國棉紡織品的出口；
此外，2014年的政策改革尤其是棉花政策的改革正向著有利于協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、流通和紡織統(tǒng)籌平衡的方向發(fā)展，2015年我國紡織企業(yè)將處于更加市場化、公平化的環(huán)境下競爭，企業(yè)外部環(huán)境的逐漸完善，將促使企業(yè)重點加強(qiáng)自身競爭力修煉和提升。
在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，2015年我國棉紡織行業(yè)將迸發(fā)出新的活力。
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